三大始祖纠葛于那个诸侯纷争的时代，强者蚩尤恃强凌弱，四处侵扰，贤者炎帝也遭其攻占，后联合以仁德成为族人领袖的黄帝，力战蚩尤于涿鹿。最终凭着黄帝在其大将风后、力牧的协力之下，消灭了蚩尤，令诸侯臣服，黄帝开始成为新的天下之主。

　　蚩尤是上古时代九黎部落酋长，是一位善战的领袖。相传他面如牛首，背生双翅，他的兄弟也个个天赋非凡。在其势力正盛时欲替代炎帝，攻占其部落，而后炎帝联合黄帝与其决战，令其战败身亡。

　　其族人随后大多加入炎黄部族，而那些流散的就成了如今苗族的始祖，近代以来，苗族人民比较普遍将蚩尤视为自己民族的先祖。

　　炎帝相传其为上古帝王神农氏(或神农氏的后人），是女娲之后的天下之主,对农耕和医药很有研究,又教导人们礼仪等，引领中国进入了农耕社会。

　　战胜蚩尤后，炎帝并不满黄帝取代他的地位，便在坂泉之野进行决战，结果黄帝得胜，其部落被黄帝兼并，从此形成最早的华夏族群。而炎帝被流放后又回来辅政，与黄帝一同被后人尊为华夏始祖。

　　黄帝在位后，励精图治，使得华夏文化大为发展，相传尧、舜、禹、等均是他的后嗣，被后世尊为华夏始祖。